Капитан полиции и кинолог Илья Смагин (Владимир Епифанцев) во время спецоперации по обезвреживанию банды наркодилеров теряет своего напарника и верного друга - пса Рагдая. Смагин тяжело переживает потерю, но, несмотря на уговоры сослуживцев и своей жены-художницы Тони (Ирина Лачина), не спешит брать новую собаку. Рагдай был лучшим "поисковиком" кинологической службы, и Смагин не верит, что ему когда-нибудь удастся найти пса, равного ему.

Однако когда Илья уже решает начать поиски новой собаки, судьба преподносит ему неожиданный подарок. Смагину передают письмо от погибшего товарища, в котором тот просит позаботиться о его ретривере Луше...