Fbi üks tippspetsialistidest, eriagent Illeana Scott (Angelina Jolie) kasutab mõrvarite meeltesse tungimiseks veidraid meetode. Montreali uurijad kutsuvad Illeana appi näiliselt lahendamatu mõrva uurimisel. Ta teooria kohaselt on mõrvar inimene, kes omandab oma ohvri identiteedi ning elab mõnda aega sellega. Asi muutub veelgi keerulisemaks, kui Illeanal tekkivad tunded võtmetunnistaja vastu. Täiesti võõras linnas ei ole tal kedagi usaldada, leiab agent Scott ennast ümbritsetuna kahtlusalustest, mis on muutumas üha isiklikumaks.