Viis rahulikku aastat on möödunud kahepalgelise monarhi, kuningas Stefani surmast ja nüüd ühendab ettenägematu, kuid rõõmus sündmus Ulsteadi sureliku kuningriigi ja nõiutud mauride haldjasmaailma. Kuid jällegi seisab vastik riigireetmine tõelise armastuse teel sest pahatahtlik kadedus, piiritu ambitsioon ja teadmatud mõtted hiilivad inimeste südametesse. Nüüd on kaks naabermaailma hirmust ja eelarvamustest lõhestatud ning kahjuks eelseisev liit sillutab teed igakülgseks vastasseisuks. Ühtäkki tabatakse uhke tiivuline Pahatar ja armas printsess Aurora. Kas armastus lõpeb alati hästi?