Vladivostok, 1920. Kodusõja keerises ellujäämiseks esitlevad eri maailmadest pärit poisid – Ilja, lihtne poiss, keda kasvatas Jaapani garnisoni ohvitser, ja Arkadi, kadett ja Valge kaardiväe koloneli poeg – end vendadena. Kuid mitte vennalikud tunded ei aita neil leida teed läbi 1920. ja 1930. aastate lootuste, avastuste ja pettumuste. Esmalt armuvad mõlemad Punaarmee ülema tütresse Ženjasse ja hiljem, nagu varemgi, satuvad nad barrikaadide vastaspooltele: Arkadi teeb natsidega tehingu ja Ilja võitleb sakslastega, sattudes isegi koonduslaagrisse...

Владивосток, 1920 год. Чтобы уцелеть в вихре гражданской войны, мальчишки из разных миров, простой пацан Илья, воспитанный офицером японского гарнизона, и кадет Аркадий, сын белогвардейского полковника, выдают себя за братьев. Но отнюдь не братское чувство будет помогать им искать свой путь в полные надежд, обретений и разочарований 1920-ые и 1930-ые. Сначала оба влюбятся в Женю, дочь красного командира, а позже они, как и когда-то, и вовсе окажутся по разные стороны баррикад: Аркадий пойдет на сделку с фашистами, а Илья будет бороться с немцами, даже оказавшись в концлагере…