Mõrva eest süüdi mõistetud neonats Derek (Edward Norton) astub vanglast välja muutunud mehena, kes ei näe enam inimeses ainuüksi rassi või rahvuse pärast vaenlast. Kuid vanglas veedetud aja jooksul on tema vennast saanud neonatside grupeeringu tunnustatud liige, kelle ümberkasvatamine ei ole kerge ülesanne. Olukord on seda raskem, et endised sõbrad on muutunud vaenlasteks, ega näe sugugi meelsasti, et Derek ühte nende hulgast mõjutada üritab.