Berliin juuli 1945. Ajakirjanik Jake Geismer saabub Potsdami konverentsile kajastama uudiseid, seljas kaptenivorm hõlpsamaks läbipääsuks. Samuti soovib ta leida Lenat, vana kolleegi, kes on nüüd prostituut, ja kes tahaks meeleheitlikult Berliinist ära minna. Ta avastab et tema määratud autojuht kapral Tully, on Lena kupeldaja. Kui Potsdamis (Venemaa sektoris) leitakse tapetud mehe surnukeha, võib Jake olla ainus inimene, kes saab kuriteo lahendada. USA töötajad on hõivatud natside otsimisega kohtuprotsessile. Venelased ja ameeriklased otsivad Saksa raketiteadlaseid ning Lenal on omad saladused.