Ta on üks USA salaluure parimaid agente, tegutsedes kuumades kriisikolletes, kust keegi reeglina eluga ei pääse. Roger Ferris (Leonardo DiCaprio) on mees, kel puudub omaenda identiteet ning kes usaldab vaid kiretut häält kaitstud telefoniliini teises otsas. CIA veteran Ed Hoffman (Russell Crowe) sõdib sülearvuti vahendusel oma elutoast, dikteerides Ferrise manöövreid, samal ajal kui teine kuulide eest põikleb.

Ühe terrorirühmituse uus liider on organiseerinud ülemaailmse pommirünnakute laine, jäädes samal ajal märkamatuks maailma kõige arenenumale luurevõrgustikule. Selleks, et teda päevavalgele meelitada, peab Ferris tungima hämarate kokkulepete ja meeleheitel märtrite maailma, sõlmides selleks ebakindla liidu Jordaania salateenistuse juhiga. Otsingud viivad ta läbi Iraagi, Jordaania, Washingtoni ja Dubai. Mida lähemale Ferris jõuab oma sihtmärgile, seda ebakindlamaks muutub olukord. Liitlased on nii head, kui nende viimane reetmine ning usaldus on kõige ohtlikum taktika üleüldse.