Juliet Arabella teadis Arabellade ja Mezzanottede vahelisest vihavaenust juba siis, kui ta väikese tüdrukuna perekonna šokolaadipoes trühvleid õppis valmistama. Rivaalide šokolaadikauplused asusid Napa orus ühel ja samal tänaval, aga perekonnad omavahel ei suhelnud. Kuni õhtuni, mil Juliet võtab anonüümselt osa iga-aastasest maskiballist. Kuuvalges viinapuuaias armub ta võõrasse mehesse, kes meenutab talle, mida tähendab kirg. Aga naise rõõm on üürike, kui ta avastab, et maskis prints on Leo Mezzanotte, kes on hiljuti Pariisist naasnud ja on tema pere vihavaenlaste maiustuste dünastia pärija. Juliet on segaduses ja läheb Itaaliasse, et esindada Arabellade perekonda mainekal šokolaadivõistlusel. Auhinnaraha oleks vaja perekonnaäris ning samuti on see hea võimalus Leo unustada... Ent ta leiab mehe sealt juba eest. Leo ja Julieti kirg lahvatab põlema. Aga naine ei tea, kas meest usaldada või loobuda oma suurimast armastusest...