Clive (Adrien Brody) ja Elsa (Sarah Polley) on geniaalsed teadlased, kelle äärmuslikud eksperimendid geneetika vallas teevad neist oma ala tõelised superstaarid. Pühendumus karjäärile ja teineteisele paneb aluse keelatud eksperimentidele uute ja lootustandvate loomaliikidega. Tundes end vaat et jumalatena, siirdavad nad ühele elukatest inimese DNA ning loovad seeläbi superolevuse: kiirelt areneva hübriidi, loominimese, mis võib olla juba järgmine tase evolutsioonis. Emane olend tekitab Elsas emalikke tundeid, ent Clive'i tunded on kõike muud kui vanemlikud, seades kõik suurde ohtu. Kui näiliselt täiuslik organism läbib viimase metamorfoosi, satub löögi alla kogu inimkond.