Briti spioon (Pierce Brosnan) on saadetud asumisele Panamasse pärast seda, kui tuli ilmsiks tema armuafäär suursaadiku abikaasaga. Olles kohale jõudnud, asub ta kiiresti sealseid niidikesi tõmbama ja võtab ühendust kahtlasevõitu minevikuga kohaliku rätsepaga, kellel on sidemeid kõikide poliitiliste tipptegijatega ning allilmategelastega. Missioon on lihtne - saada teada, millised on Panama presidendi kavatsused seoses Panama kanaliga. Nendest ohtlikest mängudest ei pääse puutumatult ka rätsepa abikaasa, kellele agent peatselt silma hakkab viskama...