Õpetajate käitumine on õpilaste jaoks tihti raskesti mõistetav, kuid ühe Ohio kooli juhtkond tundub olema üle mõistuse veider. Lõplik tõestus sellest, et midagi on väga valesti, saabub kui Casey (Elijah Wood) ja Delilah (Jordana Brewster) näevad, kuidas õpetajad kägistavad surnuks kooliarst Harperi, kes on pisut hiljem taas jalul, kuid ei käitu enam endiselt. Üha enam õpilasi ja õppejõude langevad salapärase mõju alla ning Casey ja Delilah koos mõne teise õpilasega peavad peatama toimuva, enne kui see koolist kaugemale levib.