Telly Paretta (Julianne Moore) kaotas aasta eest lennuõnnetuses oma poja ning pole suutnud siiani sellest toibuda. Naine saab aga tõelise shoki siis, kui tema isiklik psühhiaater (Gary Sinise) talle ütleb, et tal ei ole kunagi poega olnudki. Telly hakkab end juba hulluks pidama, kuna ei suuda enam kuskilt leida mingeidki tõendeid enda poja kohta. Kohates aga üht teist sarnase murega patsienti (Dominic West) ei anna Telly alla ning kavatseb tõestada, et tal oli poeg ning et ta ei ole hull.