Sajandeid tagasi eksisteeris Maa peal tohutu arv nõidasid, kes üha enam hakkasid enda kurjusega vallutama maailma. Oma üleloomulike võimete tõttu said kurva saatuse osaliseks kõik, kes nendega kokku puutusid või neile vastu hakkasid. Vaid vähesed olid võimelised neile vastu astuma ja neid tapma ning neid hakati kutsuma nõiaküttideks.

Nende hulgas oli ka legendaarne kütt nimega Kaulder, kes omadel aegadel suutis tappa nõidade kuninganna ning anda sama saatus viimase järgijatele. Kuid kuninganna viimastel hingetõmmetel needis ta oma tapja surematusega, et ta mitte kunagi ei saaks hauataguses elus taaskohtuda oma naise ja tütrega.

Oma äraneetuse tõttu liigub Kaulder tänini ringi, ainukene elusolev omalaadne, küttides ikka veel nõidasid, kes peidavad end suletud uste taga. Ent endalegi üllatusena peab ta peagi hakkama silmitsi seisma enda endise vaenlase ja nõidade ülestõusuga.