19. sajandi Jaapan. Pime hulkur Zatoichi teenib elatist hasartmängude ja Jaapani massaažiga. Zatoichi vaikse ja vagura maski taga varitseb aga võimekas mõõgameister, kelle iga löök on kiire nagu välk, lõige hingematvalt täpne ja surmav. Oma teel satub Zatoichi kaugesse mäelinna, mille üle on võimu haaranud halastamatu Ginzo gäng. Armutu Ginzo tapab kõik, kes julgevad nendega rinda pista. Oma veriseid arveid klaarima on ta palganud maa võimsaima samurai Hattori. Mäelinna kasiinos kohtavad Zatoichi ja tema noor sõber Shinkichi kahte kaunitarist geishat, kes sama ohtlikud, kui kaunid. Kaunitaridest õed Okinu ja Osei on tulnud mäelinna aga hoopis teistel eesmärkidel... Ootamatult on kangelastel kannul kaunid geishad, Hattori pahaendelised käsilased ja lisaks veel kõik mäelinna kurjamid. Legendaarne mõõk vööl, astub Zatoichi oma teed, purustades kõik vaenlased, kelle sooviks on võtta temalt, mis neile ei kuulu.